Действия кинокартины «Состояние воды» разворачиваются во времена холодной войны, в Америке. Американцам посчастливилось раздобыть просто невероятного человека-мутанта, он приспособлен как к жизни на суше, так и в воде. Люди принимаются за изучение мутанта, они намерены узнать, как можно его способности использовать для военных и научных целей, но для этого его нужно посадить в камеру и провести уйму различных лабораторных экспериментов.

Но его не привлекли к участию в войне, и из-за этого он просто долгие годы просидел в камере, взаперти от окружающего мира. Бедный человек просидел взаперти уже почти двадцать лет, все успело измениться, а война набрала новые обороты, все силы правительства уходили лишь на неё. Так же в этой лаборатории работает молодая и симпатичная уборщица, как считают работодатели, у неё есть просто незаменимая черта – глухота с рождения. Ведь о том, что твориться в этой лаборатории никто не должен знать. Имя этой девушки Элиза. 

Однажды во время проведения уборки в камере девушка и увидела его, красивого и полного загадок мужчину, который оказался к тому же очень добр и порядочен. Почти сразу же между ними залегают романтические чувства. Но вскоре девушка узнает, что он здесь ради опытов, который к тому могут погубить парня. Так называемый мутант, просто может погибнуть после очередного испытания. Элиза принимает решения любыми способами спасти своего любимого из этой тюрьмы. Она рассказывает о своих подозрениях соседу, который соглашается помочь девушки м придумывает план бегства. Но удастся ли после долгих лет заточения ужиться на свободе её возлюбленному? И где же все-таки безопаснее человеку-амфибии на свободе или за лабораторной камерой?