Сюжет является альтернативной историей мира, в котором страны Оси выиграли Вторую мировую войну. Соединённые Штаты были оккупированы и разделены на три части: японское марионеточное государство Тихоокеанских Штатов Америки, которое занимает территории на запад от Скалистых гор бывших США; нацистское марионеточное государство, которое включает восточную часть бывших США; и нейтральную зону, которая выступает в качестве буферной зоны между двумя частями и которая получила название Штаты Скалистых гор.
Джулиана Крейн, тренер по айкидо в Сан-Франциско, становится свидетелем убийства её сводной сестры. Перед смертью девушка передаёт Джулиане киноплёнку, которая содержит фильм-кинохронику, описывающий альтернативную историю. В ней союзники выиграли Вторую мировую войну и Германия с Японией были побеждены. Джулиана узнаёт, что Труди (так звали сестру) перевозила фильм в Каньон-Сити, в Штаты Скалистых гор, где она собиралась встретиться с кем-то, и решает отправиться в место назначения, чтобы узнать, какой была миссия её сестры.
С противоположной стороны, на территории подконтрольной Великому немецкому Рейху, обергруппенфюрер СС Джон Смит внедряет своего агента в ряды сопротивления с целью найти и перехватить подобные записи (а так же убить человека, собирающего их - Человека в высоком замке).
