Тоору Саваи и его младшая сестра Нацуха отправляются назад в свой родной захолустный городок Монобено - в первый раз за шесть лет. Здесь их встречают старые знакомые - красавица Алиса, с которой они дружили в детстве и которая зовёт себя невестой Тоору - и привидение маленького ребёнка.
Вскоре после их долгожданного воссоединения город начинает готовиться к ночи летнего праздника Химемия. На празднике Нацуха танцует традиционный "Танец Лица", когда внезапно падает и убегает домой. Той ночью Нацуха подросла на целых 10 сантиметров, её тело претерпело заметные изменения, а её особое место впервые закровоточило. В страхе, что его сестре угрожает преждевременная старость и смерть, Тоору начинает искать лекарство...